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Financeiro

Como registrar e gerenciar despesas

Cadastre as despesas da sua clínica, controle status e vencimentos, crie despesas recorrentes e acompanhe tudo com os cards de resumo, filtros e a aba de Analytics.

7 min de leituraAtualizado em 13 de julho de 2026
Tela do Esthetis: Como registrar e gerenciar despesas

Resumo rápido deste guia

Este guia da Central de Ajuda Esthetis cobre, em 7 min de leitura, tudo o que você precisa para dominar este recurso na sua clínica de estética. As instruções valem para a versão web e para o aplicativo mobile. Última atualização em 13 de julho de 2026.

O que você vai encontrar:

  • Acessando a página de Despesas
  • Adicionando uma despesa
  • Despesas recorrentes
  • Alterando o status pela lista
  • Ações rápidas de cada despesa
  • Filtrando e buscando despesas
  • Analytics de despesas
  • Permissões e observações importantes
Índice do artigo

Neste artigo

Acessando a página de DespesasAdicionando uma despesaDespesas recorrentesAlterando o status pela listaAções rápidas de cada despesaFiltrando e buscando despesasAnalytics de despesasPermissões e observações importantes

Acessando a página de Despesas

No menu lateral, em Financeiro > Despesas, você encontra o controle de contas a pagar da sua clínica. A página tem duas abas — Despesas (lista) e Analytics — e, no topo da lista, quatro cards de resumo do período selecionado: Total Pago, Total Pendente, Total Cancelado e Recorrentes (quantas despesas se repetem). A tabela mostra cada despesa com Nome, Status, se Repete, Valor, data de Pagamento, Vencimento e Criado em. O acesso depende das permissões de despesas do usuário.

Adicionando uma despesa

Clique em Adicionar (canto superior direito) para abrir o formulário. Preencha o Nome da despesa (ex.: Pagamento de aluguel), o Valor total, o Status (Pendente, Pago ou Cancelado), a Data de pagamento (padrão: hoje) e a Data de vencimento (obrigatória, sugerida para 7 dias à frente). O campo Descrição é opcional. Ao final, clique em Adicionar — uma mensagem de "Despesa registrada" confirma o cadastro e a nova despesa já aparece na lista e nos cards de resumo.
Modal Adicionar Despesa no Esthetis com os campos preenchidos e a recorrência ativadaFormulário "Adicionar Despesa" com todos os campos preenchidos.

Despesas recorrentes

Para contas que se repetem (aluguel, água, energia, mensalidades), ative o botão Essa despesa se repete? dentro do formulário. Um novo campo Intervalo de cobrança aparece: informe de quantos em quantos dias a despesa se repete (ex.: 30 para mensal). Depois de criada, a despesa recorrente exibe sim na coluna Repete e ganha, na lista, um botão de Gerar nova despesa recorrente — com um clique você lança a próxima ocorrência sem preencher tudo de novo.
Ativando a recorrência de uma despesa e definindo o intervalo de cobrança em diasChave "Essa despesa se repete?" e o campo de intervalo de cobrança.

Alterando o status pela lista

Você não precisa abrir a despesa para mudar o status: clique direto na etiqueta de status na coluna Status e escolha Pendente, Pago ou Cancelado. A alteração é salva na hora e os cards de resumo se ajustam automaticamente. Essa mudança rápida só fica disponível para usuários com permissão de editar despesas.
Menu de status aberto na lista de despesas com as opções Pendente, Pago e CanceladoTroca de status direto na etiqueta da lista.

Ações rápidas de cada despesa

Na coluna Ações, cada linha traz atalhos que aparecem conforme a situação da despesa: Gerar recorrente (só em despesas que se repetem), Registrar pagamento (só em despesas Pendentes — marca como Paga na data de hoje), Editar (altera qualquer dado) e Excluir. Você também pode selecionar várias linhas pelos checkboxes para excluir em massa ou atualizar o status de várias despesas de uma vez.
Botões de ação de uma despesa: gerar recorrente, registrar pagamento, editar e excluirAtalhos de ação disponíveis em cada despesa.

Filtrando e buscando despesas

Use o botão Filtros acima da tabela para escolher o Período (hoje, esta semana, este mês ou uma data personalizada) e o Status (pago, pendente, estornado ou cancelado). O período padrão é o mês atual. O campo Pesquisar filtra pelo nome da despesa. Os cards de resumo sempre refletem o filtro aplicado, então é fácil ver, por exemplo, o total pendente só desta semana.
Popover de filtros da lista de despesas com seleção de período e statusFiltros por período e status.

Analytics de despesas

A aba Analytics transforma suas despesas em indicadores: Total Gasto, Ticket Médio (com o percentual de despesas pagas), Previsão para o mês (com o nível de confiança) e Tendência (crescente, decrescente ou estável, com o percentual de recorrentes). Logo abaixo, os blocos Despesas Vencidas e Próximos Vencimentos avisam o que precisa de atenção, e os gráficos de Distribuição por Status e Análise de Recorrência mostram para onde vai o dinheiro. Essa aba exige a permissão de analytics de despesas.
Aba Analytics de despesas com indicadores, despesas vencidas, próximos vencimentos e gráficosIndicadores e gráficos da aba Analytics.

Permissões e observações importantes

O que cada usuário pode fazer com despesas depende do perfil de permissão: visualizar, criar, editar, excluir e ver analytics são liberados separadamente em Configurações > Permissões. A Data de vencimento é obrigatória e alimenta os alertas de vencidas e próximos vencimentos. Ao usar Registrar pagamento, a despesa é marcada como Paga com a data de hoje. Excluir uma despesa é uma ação permanente, então confirme antes de remover. Todos os valores respeitam a moeda configurada na empresa.

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