Como cadastrar pacientes

Acesse Pacientes no menu lateral e clique em + Novo Paciente. O formulário possui dois campos obrigatórios: Nome completo e Telefone com DDD (selecione o código do país, padrão +55 Brasil). O telefone é usado como identificador único do paciente e para envio de lembretes e notificações via WhatsApp.

Além dos campos obrigatórios, você pode adicionar: E-mail (para notificações por e-mail), CPF/CNPJ (formatado automaticamente - até 11 dígitos é CPF, acima é CNPJ), Data de nascimento (o sistema calcula a idade automaticamente), Origem (como o paciente conheceu sua clínica: indicação, Google, Instagram, etc.) e Observações (anotações livres visíveis apenas para a equipe).

No formulário de cadastro, você pode ativar o toggle Enviar notificação de boas-vindas. Quando ativo, o paciente recebe automaticamente uma mensagem de boas-vindas por e-mail e WhatsApp ao ser cadastrado. Caso o paciente não tenha recebido, você pode reenviar a notificação pela página de detalhes do paciente.

Para editar um paciente, acesse a página de detalhes do paciente (clicando no nome na lista) e clique no ícone de edição (lápis). Os mesmos campos do cadastro estarão disponíveis para alteração. Você também pode ativar/desativar as notificações do paciente e alterar o status entre Ativo e Inativo.

O telefone é o principal identificador do paciente e é usado para prevenção de duplicatas durante importação. Pacientes com status Inativo não aparecem nos filtros padrão e não recebem lembretes automáticos. O campo Origem é útil para análises de marketing e entender quais canais trazem mais pacientes. Todos os dados do paciente respeitam as configurações de localidade e moeda da empresa.